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　　本周SW建筑遮挡、SW建筑材料行业均跑赢沪深300指数。拒绝8月4日，申万建筑材料板块本周高涨1.04%，跑赢沪深300指数0.34个百分点，在申万31个行业中排行第13；本月下落0.89%；本年下落2.30%。申万建筑遮挡板块本周高涨1.49%，跑赢沪深300指数0.79个百分点，在申万31个行业中排行第10；本月下落0.73%；本年高涨15.41%。

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　　周内地产链战术暖风频吹，利好建材需求提振。自上周中共中央政事局定调地产新局势、建议当令转机优化房地产战术后，北上广深住建局积极跟进表态，镇定学习政事局会议精神，放肆支合手刚性和改善性住房需求。中国东说念主民银行、国度外汇惩办局召开的下半年使命会议，条件落实好“金融16条”，加大对住房租出、城中村修订、保险性住房建设等金融支合手力度。后续各城市因城施策支合手住户刚性和改善性住房需求的坚信将不时落地，战术组合拳有望进一步促进改善性需求的开释和“保交楼”流程的鞭策。近日发布的《对于复原和扩大蚀本的法度》将“支合手刚性和改善性住房需求，普及家装家居和电子家具蚀本”放在首条，战术呵护暖风频吹，建筑材料需求有望受益于地产需求的回暖。

乌克兰国防部报告称，俄军在过去 24 小时内损失了 1110名士兵。 ​​

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此前有报道称，乌克兰总统泽连斯基在雅尔塔利瓦迪亚的公寓将被赠予低收入或多成员家庭。康斯坦丁诺夫表示，乌克兰人在克里米亚的资产将被彻底清算。

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　　“一带一说念”再迎利好。7月31日，中国与格鲁吉亚签署共建“一带一说念”合营计算，明确了中格共建“一带一说念”的重心合营畛域与合营本体。本年上半年我国对“一带一说念”沿线国度收支口同比增长9.8%，独特举座增速7.7个百分点，占收支口总值的34.3%。对RCEP其他成员国收支口同比增长1.5%。“一带一说念”十周年配景下，下半年我国对“一带一说念”沿线国度收支口额增速有望迎来高速增长。

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　　建筑材料：蚀本建材：城中村修订是城市更新的重心之一，与老旧小区修订和棚户区修订不同，城中村修订鞭策难度高于棚改，对房屋需求的普及弱于棚改。总体而言战术力度较为和煦，以修缮修订为主，有望在一定程度上对冲地产新开工下行和终了端增速冲高回落的影响，提振建筑材料需求。在地产插足存量期间的配景下，重装和旧改需求后劲普遍，面向小B端、C端的蚀本建材企业纷繁发力渠说念下千里、品类齐心圆延迟，开拓第二增长弧线，打造“家具+劳动”一站式体系，领有渠说念和家具上风的头部蚀本建材企业有望受益，建议慈祥防水材料、涂料、管材、五金龙头。平板玻璃：拒绝8月4日，宇宙平板玻璃阛阓均价为1912.8元/吨，周环比高涨13.8元/吨，涨幅为0.73%；需求端，跟着终了季节把握，终局行业需求量慢步上升；供给端，本周坐褥端启动情况较为自如，暂无复产及冷修主义传出。后续跟着战术坚信渐渐落地，终了端合手续确立，需求回暖有望对价钱酿成撑合手。水泥：拒绝8月4日，宇宙水泥阛阓均价为379元/吨，周环比下落3元/吨；短期来看，本周基建需求托底，举座需求无昭彰转向；中恒久看，水泥咫尺已处于景气底部，稳增长战术将合手续发力，基建投资走强看守高增速，什物使命量有望加快落地，有望对水泥需求酿成撑合手，走出景气底部。

　　投资建议：新规落地建筑防水材料行业将迎来需求扩容和采集度普及，头部防水企业增速有望大于行业增速，建议慈祥具有范围上风的防水行业上市企业东方雨虹（ 002271 ）、科顺股份（ 300737 ）；布局“一体两翼”作念强防水业务的北新建材（000786）；高弹性五金龙头坚朗五金（002791）；具有范围本钱上风的浮法玻璃龙头旗滨集团（601636）；管材龙头伟星新材（002372）、公元股份（002641），涂料龙头三棵树（603737）、亚士创能（603378）。咫尺新一轮国企改动蓄势待发，关系战术和法度将束缚出台，加快推动国企估值的重塑，建议慈祥低估值央企中国建筑（601668）、中邦交建（601800）、中国电建（601669）、中国中铁（601390）、中国铁建（601186）；受益于区域基建高景气度的安徽建工（600502）、四川路桥（600039）；受益于共建“一带一说念”10周年基建神志合营，国际阛阓加快拓展的中工国际（002051）、中材国际（600970）、中钢国际（000928）、朔方国际（000065）。

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　　风险请示：上游原材料价钱波动风险；行业竞争加重风险；部分建材家具新增产能过快开释导致供需阵势恶化风险；房地产、基建需求不足预期风险福彩3d068出现的前后关系统计。

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